Planirano preuzimanje unapređuje cilj PMI-a o budućnosti bez dima te stvara prilike za rast koje ne uključuju nikotin
Philip Morris International Inc. (PMI) sklopio je sporazum za pristupanje preuzimanju Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), predvodnice u razvoju i proizvođača inovativnih farmaceutskih proizvoda i proizvoda za zdravstvenu dobrobit baziranim na sustavima oralne i intraoralne primjene, u vrijednosti od 5,1 milijarde DKK (približno 820 milijuna USD).
“Akvizicija Fertin Pharme bit će značajan korak naprijed na našem putu prema budućnosti bez dima – poboljšanju našeg portfelja proizvoda bez dima, posebno u modernoj oralnoj upotrebi, i ubrzanju našeg napretka u segmentu poslovanja koji ne uključuje nikotin”, izjavio je Jacek Olczak, glavni izvršni direktor Philip Morris Internationala. „I PMI i Fertin dijele predanost znanosti i inovacijama za bolji život usmjerenim na potrošače te mi je iznimno drago što smo postigli ovaj dogovor. Fertinov raznolik portfelj tehnologija, razvijajuća raznolikost poslovanja i stručnost na najvišoj svjetskoj razini obogatit će naš liniju i mogućnosti inovacija, pružajući brzinu i opseg u području proizvoda oralne primjene kako bi podržao postizanje naših ciljeva do 2025. godine, a to je ostvarivanje više od 50% naših neto prihoda od proizvoda bez dima te najmanje milijardu USD od proizvoda koji ne uključuju nikotin.”
Fertin Pharma je poduzeće u privatnom vlasništvu s više od 850 zaposlenih koja posluje u Danskoj, Kanadi i Indiji. Vodeća je organizacija za ugovorni razvoj i proizvodnju, specijalizirana za istraživanje, razvoj i proizvodnju žvakaćih guma, vrećica, tableta koje postaju tekućina i drugih čvrstih sustava za oralnu isporuku
aktivnih sastojaka, uključujući nikotin, i vodeći je proizvođač rješenja za nikotinsku nadomjesnu terapiju. Tvrtka i njezini zaposlenici donose značajno znanstveno iskustvo i know-how u razvoju inovativnih rješenja, pokrećući rast izvan kategorije u novim i postojećim područjima poslovanja. U 2020. godini Fertin Pharma ostvarila je neto prihode od 1,1 milijarde DKK (približno 160 milijuna USD). Vrijednost transakcije premašuje približno 15 puta dobit Fertin Pharma prije kamata, poreza i amortizacije u 2020. godini.
Fertin Pharma trenutno je u vlasništvu globalne investicijske organizacije EQT i Bagger-Sørensen & Co. Po završetku preuzimanja, Fertin Pharma postat će povezano društvo PMI-a u njegovom potpunom vlasništvu. PMI će transakciju financirati postojećim novcem i očekuje da će transakcija biti zaključena u četvrtom tromjesečju 2021. godine, pod uvjetom izdavanja odobrenja od strane odgovarajućih regulatornih tijela. PMI očekuje da će utjecaj preuzimanja na njegovu prilagođenu razrijeđenu zaradu po dionici za cijelu 2021. godinu biti neznatan.
Peter Halling, glavni izvršni direktor Fertin Pharme, komentirao je: „Fertin Pharma išla je u odličnom smjeru s EQT-om i obitelji Bagger-Sørensen kao vlasnicima. S novim vlasništvom, Fertin Pharma bit će u izvrsnoj poziciji da nastavi ostvarivati svoju viziju i misiju, uključujući i naš rad kao organizacije za ugovorni razvoj i proizvodnju za naše kupce. PMI prolazi kroz inspirativnu transformaciju koja ima ambiciju pružiti budućnost bez dima i izgraditi portfelj proizvoda koji ne uključuju nikotin, ambiciju koja se u potpunosti podudara s onom Fertin Pharme, a to je omogućavanje ljudima da žive zdravije. U PMI-u smo pronašli novog vlasnika i partnera koji dijeli našu viziju, koji je predan znanosti i koji će Fertin Pharma omogućiti daljnje ubrzavanje i rast.”
Preuzimanjem Fertin Pharma, PMI će:
- Steći značajan know-how za razvoj, formuliranje i komercijalizaciju trenutnih i dodatnih platformi bez dima – uključujući sposobnost ubrzanja njihove prisutnosti
- u brzorastućoj modernoj oralnoj kategoriji, pružajući vrhunsko potrošačko iskustvo kroz širok spektar proizvoda bez dima kao što su nikotinske vrećice i pastile.
- Iskoristiti Fertinovu platforme za oralnu primjenu kako bi pristupio nizu obećavajućih tehnologija – komplementarnih s PMI-jevim znanjem o inhalaciji – za znanstveno potkrijepljene biljnih i drugih proizvode za brigu o sebi, uključujući proizvode koji se prodaju bez recepta i dodatke koji poboljšavaju život ljudi u područjima kao što su spavanje, energija, smirenost i fokus.
- Dalje izgrađivati našu cjelokupnu platformu za istraživanje i razvoj te proizvodnu stručnost u području proizvoda sa ili bez nikotina uz pomoć Fertinovih velikih sposobnosti i kvalificirane radne snage, uključujući 80 znanstvenika.
- Ubrzati napredak na ključnim prioritetima održivosti, posebno u širenju dosega i dostupnosti naših alternativa bez dima odraslim pušačima širom svijeta kako bi se ubrzao prestanak pušenja i izgradilo snažno poslovanje koje ne uključuje nikotin.
Ranije ove godine, PMI je najavio svoj cilj ostvarivanja više od 50 posto svojih ukupnih neto prihoda od proizvoda bez dima do 2025. Uz svoju kontinuiranu predanost ostvarivanju budućnosti bez dima, PMI također ima za cilj iskoristiti sposobnosti iz područja znanosti o životu, inovacija proizvoda i kliničke ekspertize kako bi proširio svoj portfelj proizvoda koji ne uključuju duhan i nikotin znanstveno potkrijepljenim proizvodima i rješenjima koja poboljšavaju život ljudi i stvaraju pozitivan utjecaj na društvo.
Anticipativne izjave i upozorenja
Izjave u ovom priopćenju za javnost nisu strogo povijesne, uključujući izjave u vezi s predloženim preuzimanjem trgovačkog društva Fertin Pharma, očekivanim rasporedom dovršenja transakcije, budućim financijskim i poslovnim rezultatima, koristima i sinergijama transakcije, budućim prilikama za udruženo poslovanje te bilo koje druge izjave u vezi s događajima ili razvojem događaja za koje vjerujemo ili predviđamo da će se ili bi se mogli dogoditi u budućnosti, mogu biti „anticipativne“ izjave u smislu Zakona o reformi vrijednosnih papira iz 1995. godine (zakon primjenjiv na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država) te uključuju niz rizika i neizvjesnosti.
Postoji niz važnih čimbenika koji bi mogli uzrokovati da se stvarni događaji bitno razlikuju od onih koji se sugeriraju ili naznačuju takvim anticipativnim izjavama te se ne biste trebali pretjerano oslanjati na takve anticipativne izjave. Ti čimbenici uključuju rizike i neizvjesnosti koji se, između ostalog, odnose na:
(1) nemogućnost pravodobnog izvršenja transakcije;
(2) nemogućnost zaključenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga;
(3) mogućnost da integracija Fertin Pharma i operacije s onima PMI-a budu teže i/ili traju duže od predviđenog te možda neće ubrzati željeni ulazak PMI-a u dodatne platforme bez dima i platforme koje ne uključuju nikotin onom brzinom koja se predviđa;
(4) mogućnost da integracija Fertin Pharma u PMI bude skuplja od očekivanog i ima nepredviđene negativne rezultate koji se odnose na postojeće poslovanje trgovačkih društava Fertin Pharma ili PMI;
(5) učinak najave transakcije na PMI, Fertin Pharma ili udruženi poslovni odnosi, poslovni rezultati i općenito udruženo poslovanje trgovačkih društava;
(6) rizici povezani s ugovorima trećih strana koji sadrže pristanak i/ili druge odredbe koje može aktivirati predložena transakcija;
(7) negativni učinci najave ili izvršenja transakcije na tržišnu cijenu redovnih dionica PMI-a;
(8) sposobnost PMI-a da zadrži i zaposli ključno osoblje iz trgovačkog društva Fertin Pharma;
(9) ostali čimbenici koji mogu utjecati na buduće rezultate udruženog trgovačkog društva opisane u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika“ u Godišnjem izvješću PMI-a u obrascu 10-K za fiskalnu godinu koja je završila 31. prosinca 2020., obrascu PMI-a 10-Q za tromjesečje koje je završilo 31. ožujka 2021. i druge prijave PMI-a Komisiji za vrijednosne papire. Ovdje dane anticipativne izjave odnose se samo na ovdje navedeni datum i PMI ne preuzima nikakvu obvezu da ažurira ili revidira bilo koje anticipativne izjave, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja i razvoja događaja ili bilo čega drugog, osim ako to zahtijeva zakon.
